Merlin kann es kaum glauben, als er in der Mülltonne einen Hund entdeckt. Der kleine Kläffer erweist sich schnell als eiskalte Spürnase. Ein Glücksfall für Merlin und seine Freunde Fips und Charlotte denn jetzt ist der "Klub der Schwarzen Pfote" komplett. Gemeinsam lösen die Meisterdetektive die kniffligsten Fälle.