200 Jahre in der Zukunft unterscheidet sich die Kaspischen Republik vom Rest der Welt darin, dass hier alle Formen von künstlicher Intelligenz streng verboten sind. Agent Nikolai South, Einwohner der Kaspischen Republik, hat keinerlei Ambitionen, in seinem Job befördert zu werden. Er versucht einfach, nicht aufzufallen. Doch genau das bringt ihn zu einem ganz besonderen Auftrag, bei dem die Grenzen zwischen KI und Mensch zu verschwimmen scheinen.